Начинается фильм со сцены разрушения языческого капища. Так всегда делали христиане – давили всё чужое, дабы не поняли люди, что они несут яд. Василий Буслаев, хоть и сын боярина, но был среди язычников, купцы же покрестились и на него зло держали. Дошли до Василия вести, что Русь стала слабеть после принятия чужеземной религии, что грабят селенья кочевники, и решил собрать дружину. Взял туда музыканта, волхва и других знатных людей, и пошли они защитить землю, пока христьяне сидели и молились за смерть язычников, обещая поставить пудовую свечку. В Царьграде, центре иудо-христианства, куда довелось попасть Буслаеву, использовали рабов. Вызволил богатырь этих несчастных да вернулся домой, но русскую землю ожидали новые беды. Всё вынесет русич, если не сдастся, если дух родной не потеряет.
Смотреть: