В этой серии мы наблюдаем за центральной частью – сердцем Уэльса, и снова идёт рассказ о птицах. Тетерева готовятся к токовищу год – защищают территорию, отращивают красную “корону”. Когда прилетают самки, они выбирают место для гнездования, где и собрались сильные самцы. Маленькая пуночка мигрирует на берег Уэльса, чтобы провести там месяцы. В холмистой местности Беверин прижились горностаи, одного заснял оператор. Горихвостки находят свой дом в Британии, прилетая из Африки. Лунь в грациозном полёте передаёт добычу самке. Но как же меняются люди! Ещё недавно они били тетеревов, а теперь помогают им – расчищают токовище. Теперь они кормят маленьких и средних птиц, в том числе – раскидывают мясо для коршунов. Не всё, значит, потеряно в Европе. Впрочем, Россия людей похуже носит. Не территория или страна определяет культуру человека. Прекрасные мастера рождаются по всему миру, и что-то уже меняется.